Путеводитель по Goodfin / Goodfin

Похожие темы не найдены.

Найдено 0 подобных тем. Голосуйте за них.

×

Goodfin - это...

Знакомство с интерфейсом системы (первые шаги)

Настройки профиля (сменить имя, Email, логин/пароль)

Вход в систему (мультикабинетность)

Восстановление пароля

Принцип мультисервисности: что это такое и как работает?

Инструмент "История"

Техподдержка в системе (как получить помощь)

Словарь терминов и аббревиатур, используемых в системе

Программные требования для работы в системе Goodfin

Рабочий кабинет физлица (обзор)

Как стать клиентом

Как стать агентом

Как добавить компанию (регистрация ЮЛ или ИП)

Как подтвердить компанию с помощью ЭЦП

Как зарегистрироваться в качестве ИП

Как стать агентом-физическим лицом

Как войти в рабочий кабинет компании

Обзор рабочего кабинета компании

Выбор роли в компании

Добавление сотрудника в компанию

Как редактировать информацию компании (инструмент "Черновик")

Совместная работа в системе (инструмент "Черновик")

Карточка компании: Общие сведения

Как заполнить адрес в карточке компании

Карточка компании: Лицензии, счета, представители

Документы: Типы документов

Действия с документами

Как добавлять документы

Финансовые показатели (ввод финансовых данных)

Импорт финансовых показателей из внешних источников

Как загрузить финансовые показатели из XML файла

Контакты

Страница контакта: просмотр и редактирование

Как добавить/создать контакт

Как изменить роль у контакта

Как изменить правила получения предложений от агентов

Вкладка "Агенты"

Как выбрать агента (для компании)

Прием предложений о сотрудничестве от агентов

Как отключить агента у клиента

Как разрешить или запретить работать агенту по отдельным видам продукта

Как сменить ответственного со стороны клиента для работы с агентом

Этапы прохождения сделки

Как создать новую сделку

Как заполнить информацию в сделке

Как прикрепить документы к конкретной сделке

Как выбрать предложение и отправить заявку в сервис

Как отслеживать статус отправленной заявки и подписать ЭЦП

Как получить печатный вид заявки

1
2
»

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho