Как агенту изменить данные компании клиента

Агент может редактировать информацию в карточке компании клиента, добавлять документы, изменять финансовые показатели и т.п.

Вы можете из меню "Клиенты", выбрав конкретного клиента, перейти в карточку компании и там отредактировать нужные данные.

Другой вариант - из сделки на вкладке "Шаг 2:Предложения" в разделе доступные продукты, выбрать в контекстном меню нужный пункт (Заполнить поля в карточке, Прикрепить документы, Финансовые показатели).